财洙(金永灿 饰)的父亲(柳丞勇 饰)是一名皮条客,因此,财洙家中进进出出的,总是一些浓妆艳抹不怀好意的女人们。虽然年幼的财洙并不太清楚父亲和这些女人们从事的究竟是哪一个行当,但直觉和本能让财洙对她们有着深深的厌恶。
某日,财洙的家中又来了一个女人(金惠秀 饰),财洙掐指一算,这已经是第十一个了。然而,财洙敏感的察觉到,这个沉默寡言只会望着天花板发呆的女人似乎和之前那些女人有一些本质上的差别。就这样,财洙的生活中多了一个需要照顾的人,而当父亲将火气通过拳脚发泄到他和这个女人身上时,财洙亦学会了张开臂膀,以一个男子汉的身份保护女人。随着时间的推移,母子情谊渐渐在两个善良的人之间产生了。。泰石(在熙饰)是个无所事事的年轻人,他每天骑着摩托车挨家发传单,将它塞入钥匙孔中。如果过几天传单还没有被人拿掉,泰石就会撬开锁进去小住一段时间,在那洗澡做饭拍照。作为交换,他会帮主人家做些家务、打理房间。
一次,他在一所空房子里遇见了一个被丈夫施虐折磨过的女人善华(李丞涓饰)。她浑身青肿,眼神里流露着哀怨。逃走后的泰石惦记着善华,再返回她家时,恰好碰上善华的丈夫在虐待她,他当即出手,带走了她。
后来,他们两个人恢复到以前的神秘生活,结伴一起寻找空房间,虽没有言语交流,却彼此默契。一次他们进入陌生人房间时,发现一具老人的尸体,他们为他办了一个认真的葬礼后就在这件屋子快乐的住下。直到一天老人的儿子找上门来,他们被当作杀人嫌疑犯带走。泰石锒铛入狱,善华被老公带走。但是故事并没有在这里结束。。