一封封的匿名信,勾起了志焕(车太贤 饰)对昔日两位好友的思念。
五年前志焕在咖啡店做兼职,一天他忙里偷闲在拍照,秀仁(孙艺珍 饰)和景喜(李恩珠 饰)走进他的镜头,也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了,可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃,他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格,此后三人常常走在一起,建立起了友谊,三人都十分珍惜他们之间的友情。
可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时,秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬,因此两名女孩便离开了志焕。
时过境迁,志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现,也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动,就在这时,他知道了一个鲜为人知的秘密……。六世纪初,皇后卡丝玲不能生育,英皇亨利八世和卡丝玲离异,另立恩妮为皇后。恩妮有野心,想杀享利八世自立为王。1517年,恩妮的密谋败露了,被享利八世送上断头台。恩妮执行死刑的当晚,亨利八世与第三个妻子祺恩结婚。祺恩在一次外出围猎时,难产死亡,留下一子威尔斯。克伦威尔和大臣 们从政治关系的角度考虑,奏请享利迎娶德国杏公主为皇后,亨利不同意。宫中大宴群臣,亨利八世酒性正酣,凯塞琳主动献歌助兴,深得亨利欢心。于是亨利派人赶赴德国,迎接杏公主结婚。亨利眷恋凯塞琳,凯塞琳与亨利近臣卡尔佩珀私通。杏公主与近臣潘耐尔私通。亨利八世和杏公主离婚,娶凯塞琳为皇后。凯塞琳私通事发,享利将二人处以极刑。亨利八世衰老了。杏公主来看他,建议他再立个皇后,享利谢绝。杏公主推荐孩子们的保姆,已不年轻而安分守己的卡塞菱。亨利同意,婚后两人平稳地度过余生。。