与相濡以沫十几个年头的小主人告别后,胡迪、巴斯光年这群《玩具总动员》的好朋友们来到了新的小主人邦妮(艾米丽·哈恩 Emily Hahn 配音)家中继续他们的快乐生活。这一日,他们正在房间内游戏,可是笨乎乎的恐龙雷克斯(沃伦斯·肖恩 Wallace Shawn 配音)突然出现,搞砸了一切,蛋头先生气急败坏,甚至称它为“搞砸派对的雷克斯”。就在这时,邦妮决定找个玩具去洗澡,躲闪不及的雷克斯被她带入了浴室中。在邦妮的搜索游戏中,雷克斯扮演了一个冰海大恐龙,同时还结识了橡皮鸭、船长这群平常只待在浴室中的新朋友。
邦妮走后,浴缸的水渐渐抽空,橡皮鸭们倍感无趣。自称派对之王的雷克斯决定打开水龙头,为新朋友们开一个超级大派对,但是派对却朝着失控的方向发展……。光绪三十一年,清政府无力攘外,亦无法安内,民不聊生,揭竿而起之事频发,清政府为解此事,秘密训练京城七尸执行暗杀进步人士的任务。追杀郭攘等人途中,因义兴镖局总镖头陈省身插手任务失败。
因无法继续经营,义兴镖局设宴并宣布封刀解散。晋中富商贾继英破门而入,并拿出御赐文书要求义兴镖局保一趟神秘暗镖。一时间江湖风声四起,十箱暗镖成为众家必争。
风沙肆虐,无灯客栈内,黑拳帮、戏子、传教士先后进入。敌我难辨,猜疑试探,各家神秘身份慢慢起底。老情人竟是进步人士,小跟班原为京城七尸,混战中镖箱不保,众徒弟惨死面前。陈省身前有救国大义,后有情人被杀,自己终究是权谋盘上的一颗棋子,醒悟后的陈省身提刀相向,却不知命散何方。。