在抗秦的怒潮中,出现了两位胆识过人的乱世英雄刘邦、项羽。他俩本为好兄弟,后来却反目成仇,在霸业及爱情上决一雌雄。 韩信及张良因缘际会,惺惺相惜,惟未被羽赏识,但信仍深为其主,而良则改投刘邦,两人分道扬镳。及后萧何推荐信给邦,信终能一展所长,并与良合力助邦成大业。 自古英雄爱美人,玉蝶儿身为秦朝探子,但因深爱羽而不忍下手,反死于项梁手上。其后虞姬的出现,令邦,羽在情场上再争长短。终于羽赢得美人归,而邦一怒之下与吕雉成亲,更藉吕公势力,伺机再跟羽比拼。自此两人各据一方,形成楚汉相争的局面,引致血战连场……。紀錄片花一年時間拍攝,導演 Vitaliy Manskiy 與攝製隊兩次到訪平壤,全程有「保鏢」陪伴。與五位女學生進行10分鐘面試後,Vitaliy Manskiy 找來8歲女孩辛美(Zin Mi)做女主角,紀錄她加入先鋒運動、慶祝已故最高領導人金正日生辰的光明星節等點滴。。