精神分裂的细辉(张家辉饰)假释出狱。当年,他一人砍死几十人,却因遭警察(廖启志饰)冷枪而被捕。29年后,老帮主已死,新帮主候选人有两个:箭猪与彼得(谭耀文饰)。前者好色胆小,后者心机颇重。叔父们想挺箭猪上位,让他去接细辉出狱,拉拢他对抗彼得。箭猪准备给细辉接风,后者非但不领情,还当面救走了箭猪要对付的三个人:皮条客蛋挞(王晶饰)、妓女大凤(莫小奇饰)、小凤(孟瑶饰)。原来,大凤是蛋挞手下的妓女,曾受到箭猪强暴。当她得知弱智的妹妹小凤被拐骗到香港,便奋不顾身前去营救。为此,得罪了箭猪。细辉带她们回自己家,细辉的母亲(鲍起静饰)已经老年痴呆,认不出儿子,却倍感亲切。此后,细辉和大凤产生了感情,然而他却成为了帮派的焦点,而且被枪王盯上了……。1937年7月,华北形势告急,日军准备发动全面侵华战争。察哈尔省黑石寨表面平静,实则暗流汹涌。远近闻名的才子张松龄与爱人举行婚礼前夕,惨遭汉奸陷害,家破人亡。张松龄痛失亲人后,毅然投军。经历数次艰苦战斗的磨砺,他的军事素养得到飞速提升,更让他明白了军人的责任就是保护人民。后来张松龄身受重伤,辗转来到草原,加入了共产党领导下的游击队,团结草原人民,同仇敌忾,抗击日寇。张松龄看到了共产党的真诚与无私,意识到共产党才是中国的希望,他光荣地加入了中国共产党,成为游击队的领袖和红色抗日武装的中坚力量。张松龄带领队伍、团结人民,与侵略者、汉奸斗智斗勇,不畏艰辛,付出极大牺牲,终于成功地将侵略者赶出了草原。。