幕末的德川幕府,因列强的压迫下,力量衰减,从此一蹶不振。就在此时,由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝(市川雷藏饰),因被新选组局长近藤勇(城健三朗饰)的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下,踌躇滿志的向新选组毛遂自荐,要求加入。随之山崎以他超群的剑法,很快的得到近藤和土方等人的信赖,而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决,正好被山崎见状,从此对新选组有所顾忌,“池田屋事件”中,山崎为了保护的同伴,不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士,事件之后他放弃了以前的伴侣,随着新选组扬长而去。。1921年战后的英格兰,不少丧失挚亲的人从灵魂学说中寻求慰藉,女科学家歌云卡加Florence Cathcart(莉碧嘉荷尔饰演)为了抚慰痛失未婚夫的痛苦,以理性及科学方法,揭穿从中混水摸鱼的神棍的假面具。歌云被邀调查一宗小孩鬼魂事件,她设计了捉鬼设施,又搜集了多项数据,以显示这不过是学生们的恶作剧;但这次可怕的经历,却推翻了她的理据。为了寻找答案,歌云坚持就算小孩在圣诞假期离校后,仍留校彻查鬼魂事件。歌云一直被一个模糊的男孩影像缠绕着,究竟是眼前看到、抑或是内心的恐惧所致,一切逻辑分析已无从解释…。