原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。特雷弗·宾利(罗温·艾金森饰)上次在《人来蜂》中照看高科技宅邸,却因为恼人的虫横加捣乱,酿成巨大灾难,这次离开了帮人看家的高压世界来担任学校工友,享受安静一些的生活。此时出现一个高薪工作机会,要他在圣诞期间到奢华伦敦顶楼公寓顾家,这样的诱惑实在令人难以抗拒。没想到学期的最后一天,居然没人来接学校圣诞剧的耶稣宝宝,特雷弗多了一位出乎意料的小同伴。这下他得照看顶楼公寓,还得照顾小宝宝,特雷弗还能享受他期待的平静圣诞吗?又或者这个佳节会就此陷入大乱?。