1941年冬,南粤边区抗日游击队的队员陈瑞声接到了一项特殊任务――带领队员护送一个年轻的姑娘李冰儿去指定地点。他们一路上意外地遇到了鬼子的多次偷袭,原来鬼子也在追踪李冰儿,并有叛徒出卖了行走路线。最后队员们纷纷牺牲,只剩陈和李两人。到了制定地点,陈发现接应的李冰儿母亲已被鬼子杀害,原来她们是一个国民党将军的家属。他痛恨国民党顽固派对游击队的凶残,对队员们为护送其家属而做出如此的牺牲非常愤怒不解,但还是根据线索将她送到了安全地点。两人在相处的过程中已经相互产生了爱意,最终李冰儿决定跟随陈瑞声一起参加战斗。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。沈卓然是已退休的文学系教授,儿女双全、三代同堂,发妻去世后他在老友的鼓励下开启了相亲之旅。他先后遇到了四位相亲对象。善解人意的护士长因房产与他分道扬镳;女科学家癌症复发选择了不告而别;工会主任的强势让他受到心理打压;酷似发妻的对象提出了让他为难的要求。
不同的情感经历给沈卓然带来了新的成长,他对爱和生活的思索也影响着一路陪伴的家人们。。