影片将时间线拨回赛博坦时期,生活在赛博坦星球的擎天柱与威震天才20岁出头,是情同手足的朋友,此时他们还是没有变形能力的机器人,影片讲述了他们如何从手足变为死敌的起源故事。。保罗(盖布瑞·马赫特 Gabriel Macht 饰)是洛杉矶警局的特警,他被派遣到了底特律特警组,成为了那里的教官。在一场行动中,由于保罗的失误导致了人质萝丝(克里斯塔娜·洛肯 Kristanna Loken 饰)的死亡,而罪魁祸首沃尔特(罗伯特·帕特里克 Robert Patrick 饰)则逃之夭夭。
这场事故的发生让保罗的职业生涯陷入了困境之中,他遣走了对自己积怨颇深的底特律特警组组长凯洛格(尼古拉斯·冈萨雷斯 Nicholas Gonzalez 饰),扶持曾经的好友洛瑞(香侬·凯恩 Shannon Kane 饰)上位。与此同时,爱慕萝丝的沃尔特将仇恨投射到了保罗和他的朋友们身上,发誓要为萝丝报仇,而沃尔特的真实身份,成为了保罗对抗沃尔特最大的绊脚石。。