讲述上古九州大陆,天外陨石从天而降带来神秘异晶,异晶附体于飞禽走兽,于是便被人称作“异兽”。大战百年后,异兽逐渐绝迹,但同样拥有异能的“异者”却成了百姓们的新威胁。于是人们便组织能人异士成立了“山海会”,用来捕杀全国各地的异者。幼时的陈霄因为一次失误阴差阳错的成为了异者,一场围绕着异者和山海会之间的世纪大战一触即发。。为了一场未发生的展览,法国庞毕度中心向李欧卡霍抛出大哉问,请他用图像响应自己。向来不按牌理出牌的卡霍再度出人意表,亲自粉墨登场,以磁性画外音细述,并亲上剪辑台,透过隽永老歌、耸动字卡、怀旧相片,以及家庭录象、纪录档案与电影片段,让图像彼此撞击产生新意,不论政治、历史、个人与影史皆揉合为一,一部半自传基调的「卡霍式」散文电影于焉问世。。