菲利普·德朗布尔(布雷特·海尔赛 Brett Halsey饰)决定完成父亲的遗志,实现他生前留下的实验。但是菲利普的叔叔弗朗索瓦·德朗布尔(文森特·普莱斯 Vincent Price饰)拒绝提供任何帮助。无奈的菲利普只能雇佣艾伦·海因斯(大卫·弗兰克汉姆 David F rankham饰)来帮助自己,并动用父亲留下的资金。可是实验装备还没齐全资金就耗尽了。当菲利普威胁叔叔弗朗索瓦要卖掉属于父亲的那一半财产时,弗朗索瓦突然一百八十度大转弯,不仅态度有所缓和,还答应借给他资金。几经周折,时空交错机器终于启动,它能够将物体分解传输到另一个地方再重组。然而艾伦却是名为罗纳德的一名工业间谍,他的邪恶阴谋正在一步步向菲利普逼近。
这部也是由二十世纪福克斯公司于1959年推出的《变蝇人回归》是1958年拍摄的恐怖电影《变蝇人》的续集,相较于彩色的《变蝇人》本片被拍摄成了黑白影片。1965年二十世纪福克斯公司再次推出它的姊妹篇《变蝇人的诅咒》。。此片在刘忠良的电影里,算好的了,动作是影片的最大亮点,刘忠良的腿功可以与<鹤形刁手螳螂腿>里的表现并肩了,其他的动作方面也很耐看,王将与刘忠良合并的[击石双生拳] 、"杂家高手"高飞的[茅山杂家拳],打斗场面占了全片的1\2, "古装李小龙"巨龙也在本片里耍了八步螳螂拳,仿李小龙,耍双截棍,让人感觉有些不伦不类,但最好的还是最后的打斗,"杂家高手高飞把豹子拳、螳螂拳、鹤拳、童子拜观音.........的招试通通用出,与刘忠良对打,后来王将赶到,两人合力VS高飞,使影片达到高潮,剧情方面也不赖,。龙王之女三生为解除父亲的封印,回到五百年前寻找降龙大师,意图通过杀死降龙大师来改变父亲被封印的命运,三生在穿越回时,正遇还未成为真正的降龙大师的修源与其搭档葫芦于莲花村捉妖,三生的从天而降,一段阴错阳差的故事拉开帷幕。。