精神病院的默奇逊院长即将退休,接手的是年轻有为的爱德华大夫(格利高里·派克 Gregory Peck 饰)。医院里年轻漂亮的女医生彼特森(英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰)和他相爱,然而竟发现眼前的爱人不是爱德华大夫,而真实的爱德华的秘书,还前来指出这个冒牌人士是杀害爱德华的凶手。
面对恋人扑朔迷离的身份,彼特森始终不相信他是杀人凶手,然而默奇逊院长却用精神分析法印证了“事实”。更为棘手的是,这个假爱德华也相信自己有罪,他甚至连自己是谁,经历过的事情也不知道。
彼特森对自己的判断非常坚持,她决定要帮他找出事件真相。在警察的追捕下,她带他逃到了心理分析教授的家中,展开了一联串精彩的心理分析过程,他童年的阴影和爱德华大夫被杀的真相渐渐浮出水面。。在未来,邪恶的天网率领着宇宙大军想要统治地球,司徒乐率领人类顽强抵抗,天网的部队节节败退。为了扭转局势,天网派出大量怪兽回到过去,誓要把司徒乐扼杀在童年时期。在屡屡失败之后,天网决定亲自回去收拾司徒乐一行人。天网设下圈套,把司徒乐和钢铁飞龙送进《山海经》中的异世界,并驾驶亲手打造的机械山海怪兽,对司徒乐他们发动猛攻。孤立无援之际,司徒乐和钢铁飞龙从《山海经》残页中发现了一股神秘的力量,并在这股力量的帮助下召唤出了全新的山海神兽机甲。面对险象环生的山海世界,司徒乐和钢铁飞龙驾驶着全新的神兽机甲,一次次击退了天网的怪兽,踏上了漫漫回家之路。乐乐与扶桑一战,出现了与现实世界中,跟丁佳宜极为相似的角色,在危急情况下,救下乐乐,并触发了某种能量,让钢铁飞龙5个机器人成功合体。打败扶桑的同时,也为下半部的故事发展留下悬念。。