在祥和的日光峡中,“寻仇客”的出现,将客栈的老板娘红柳与她的儿子沙棘的生活搅乱了,但客栈内欢声笑语般的生活,使“寻仇客”从强烈的复仇愿望中分裂出来,使他不断在这种矛盾的境地中挣扎。严寒的冬天将他们的距离拉近,开始互相依赖之际,却惊觉他毕生寻找的仇人竟是……。妹妹江放歌性情率真,为人仗义,梦想是成为糕点师,而姐姐江晨音的理想是嫁个有钱人。江放歌为帮前男友筹集欠款到处奔波,偶遇因逃婚来本市的富二代季风,两人相爱并很快结婚。季风决心将婚事告知父母之时,却突发车祸昏迷。江放歌找不到季风,又发现自己怀孕了,姐姐江晨音劝她生下孩子。江放歌十月怀胎生子,姐姐和孩子却失踪了。1年后,江放歌再遇季风,也找到了姐姐,然而真相让她很痛心。姐姐当初利用孩子的谎言进入季家,希能嫁给季风,未料季风醒来后失忆,对她十分排斥,他心中恋恋不忘的还是江放歌。江晨音多次伤害妹妹,最后失去了一切。而江放歌重情重义,以德报怨,逆境中勇敢追求自己的梦想,不但有了自己的事业也收获了美满婚姻。。“降魔者”夏老有两个女徒儿:孙女夏冰和收养的小唯。小唯感情被骗,突发妖性错手误杀夏老,夏冰誓寻小唯报仇。都尉王生在一次战斗中救下小唯并带回江都,妻子佩蓉大方收留小唯。佩蓉怀疑小唯是妖,但无人相信。于是她找来庞勇。庞勇曾是王生的首领,与王生、佩蓉更有一段三角恋情。庞勇在调查中遇上为爷爷报仇的夏冰,夏冰认定武功高强的庞勇是降魔“能者”。庞勇、夏冰无法揭穿妖术高强的小唯,虽处上风的小唯却未能得到王生的“心”。她向佩蓉施“画皮”妖法,令众人误会佩容是妖。王生最终与庞勇、夏冰把小唯制服,小唯悄然而逝,佩蓉和王生终于相拥在一起。庞勇、夏冰结伴上路,继续降魔伏妖的浪游之路。。