1921年战后的英格兰,不少丧失挚亲的人从灵魂学说中寻求慰藉,女科学家歌云卡加Florence Cathcart(莉碧嘉荷尔饰演)为了抚慰痛失未婚夫的痛苦,以理性及科学方法,揭穿从中混水摸鱼的神棍的假面具。歌云被邀调查一宗小孩鬼魂事件,她设计了捉鬼设施,又搜集了多项数据,以显示这不过是学生们的恶作剧;但这次可怕的经历,却推翻了她的理据。为了寻找答案,歌云坚持就算小孩在圣诞假期离校后,仍留校彻查鬼魂事件。歌云一直被一个模糊的男孩影像缠绕着,究竟是眼前看到、抑或是内心的恐惧所致,一切逻辑分析已无从解释…。史马哥(胡金铨饰)是一名服装设计师,一天,他拿出了自己的得意作品,向妇科医生叶德梅(林黛饰)征求意见,叶德梅并没有仔细的看过史马哥的作品,而是心不在焉的随口提出了批评的意见,这让史马哥感到非常的不满,在心中的小本本上记下了仇。 一天,叶德梅准备出席一场盛大的宴会,于是找到了史马哥,请他帮自己设计礼服,这可让史马哥找到了报仇雪恨的机会,他故意设计了一件奇丑无比的小丑装,让叶德梅在宴会上颜面失尽。最终,史马哥意识到了自己这一行为的荒唐,选择向叶德梅道歉,两人也因此加深了对彼此的了解,渐渐越走越近坠入了爱河。。