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9 年前
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永远的乐观主义者诺拉在纽约市度过了年轻的成年期，并依靠她与父亲、祖母和表弟牢不可破的纽带。诺拉为了改善自己的处境，与埃德蒙一起踏上了神奇的海外之旅，沃利和布伦达在他们的关系中迈出了一大步，奶奶发现了新的职业。。心情沮丧，愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲（布鲁斯威利），由于调职后被人陷害，于是对政府失去了信心，这时他被派去调查一起双亲离奇遇害，男孩失踪的案件，可是被卷入了一场意想不到的事件。
杰菲在前往现场查案时，发现了失踪的男孩，这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度，不能说话，他的经历引起了杰菲的共鸣，凭他的直觉，他认为身陷危险，于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了，杰菲只好带着孩子逃命。
杰菲不顾同事的反对收容了男孩，后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”，于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动，于是杰菲被逐出联邦调查局，向警方的求助也被拒绝，只好单枪匹马保护“塞门”，摆脱政府的追杀。。第一次世界大战，瑞典是中立国，法、英、德等国在这个国家都有他们的谍报组织。玛德琳以做服装生意为名穿梭于巴黎和斯德哥尔摩之间，她将绣有法国军事情报的高档女装带给斯德哥尔摩的德国情报组织、德国发现玛德琳的情报有假，开始怀疑她的身份，玛德琳从容面对一切，但她的生命已受到威胁。法国情报部门以她出卖法国假军事情报为由要求瑞典警方将玛德琳驱逐。玛德琳在瑞典警方的严密监视下视下踏上回法国的旅途，德国情报组织将在船上暗杀她，麦里维其上校将她带离商船，原来她是个优秀的法国谍报人员，而一直暗中帮她的麦里维其上校则是德国和法国情报组织的双重间谍，玛德琳成功逃脱，上校却生死难料……。
