故事发生在二十世纪三十年代的朝鲜京城,东京留学归来的公子哥鲜于菀(娄志焕 饰)在一次偶然之中结识了名为罗如京(韩智敏 饰)的女子。罗如京虽然是女儿身,却有着巾帼不让须眉的豪情,和保家卫国的壮志,在她的眼中,鲜于菀不过是一个整日沉迷在花天酒地中不学无术的花花公子,但鲜于菀显然被罗如京的气概和勇气所深深吸引。
然而,罗如京正在和在总督府就职的李秀铉(柳镇 饰)交往,巧合的是,李秀铉不仅仅是鲜于菀的童年玩伴,亦是害死鲜于菀哥哥的罪魁祸首。实际上,罗如京和李秀铉恋爱只是幌子,她真正想要的是李秀铉手上的情报,而表面上唯日本人命是从的李秀铉,亦有着自己的目的和组织。。墨西哥城国立大学的学生罢课行动已经持续了月余,室友Sombra与Santos则宅在宿舍中,每日靠意淫电台节目中的女孩以及戏弄邻居的女儿、帮他们偷电等举动打发时间。Sombra的弟弟托马斯的到来打断了他们无所事事的生活——他的母亲因为他在楼顶扔水气球砸中邻居和婴儿的事件而劝他到城里避避。
三人决定出发寻找托马斯的偶像、传说中的摇滚歌手Epigmenio Cruz。一路上他们穿过贫民窟、暴动的校园,抵达繁华的墨西哥城城市中心……。联邦调查局特工丽莎曾是高官安德杰保镖,二人相恋且有了一个可爱的女儿。安德杰答应与妻子离婚,但总是推脱。心情郁闷的丽莎无奈带着女儿去度假,不料女儿被人掳走。丽莎追踪到疑犯,却被闻讯赶来的警察带到警局审讯。救女心切的丽莎冒险逃出逃脱之后继续查找。而警方在调查中,发现没有任何丽莎带着女儿入境的记录,便发出通缉令缉拿丽莎。丽莎联系安德杰却被劝去自首,令她大惑不解。联邦调查局同事准备前来帮助她寻女,却在出发前被害。一切都是谜团,到底是谁掳走自己的女儿,杀害了自己的好友,男友为何不相信自己……。