在20世纪60年代的罗马,一名在家族的嘉年华长大的自由奔放的年轻女子意外地发现她属于两个截然不同的世界。。约翰·理查斯与助手马格温和安吉研制了一种可以让物体瞬间转移的设备—“海神”。美国政府派人准备检测“海神”。
亚历山大找到马格温,准备出资让马格温把“海神”偷出来。马格温与安吉将理查斯和“海神”转移到旧仓库。安吉变成了理查斯偷走了示意图。
理查斯的儿子杰克发现了两个爸爸,便叫妈妈芭芭拉查出真相。芭芭拉一不小心被“海神”变为隐形人,她借势混入实验室,慢慢地让幕后凶手浮出水面……。来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子(Tarako 配音)的家乡清水市。来自意大利的安德烈(中川大志 Taishi Nakagawa 配音)暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课,还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始,小丸子因安德烈太过热情而感到困扰,但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会,并许下了“希望能再次见面”的愿望。然而,这些快乐的日子即将过去,他们将要迎来离别之时。。