一部以十九世纪为背景的古装剧,处境是豪华的歌剧院,主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏,下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏,令人叹为观止。。琪琪是一个美丽天真的少女,自小被祖母抚养长大的她养成了自由又不羁的性格。祖母希望琪琪能够成为一位出入上流社会的淑女,为此,她将琪琪送往了她的姨妈家接受特殊的训练课程。在姨妈家,琪琪遇见了帅气多金的加斯东,在琪琪年幼的时候,他们早已相识,而此时的琪琪已然出落成为了亭亭玉立的模样,这让加斯东的内心荡漾起了涟漪。。