见证了同事悲戚的下场,青年小山内刚不愿继续眼下这份前途暗淡、薪水稀薄的工作,转而参加导盲犬训练师的培训。他所训练的导盲犬牛奶剩下小狗,之后分给不同的家庭助养。名叫知惠的小狗和小主人美羽培养出深厚的友情,可是它们终究要回到训练营中,美羽虽有颇多不舍,可也只能看着知惠一步步离开。在小山内德训练下,知惠最终成长为一条合格的导盲犬,此时它也迎来了新的主人。花季少女星野真琴是一支摇滚乐队的主音,但一次演出事故令她从此告别光明,这令她的人生充满绝望。
适值此时,知惠来到她的身边,给她带来不一样的光明……。外国航路から帰ってきた相良は早速恋人の秋子に電話で求婚した。だが彼女は約束の教会に急ぐ途中、交通事故にあった。夕暮れの教会で相良は秋子をいつまでも待ち続けた--。四年の月日が流れ、相良は今、横浜でナイトクラブ“スカーレット”を営むかたわら“逃がし屋”をやっていた。そうしたある日、探し続けていた秋子がグエンと名のる男と店にやって来た。グエンの祖国では革命が起り、直ぐ帰国しなければならない彼は、相良にシンガポール行きの船を捜してくれと頼みにきたのだ。冷たい目で秋子を見つめる相良、むろん彼は断った。この気配を、本国からの反グエン派の手先の佐伯は逸早く察し、警察も密出国幇助罪で相良を調べ始めた。そんななかで秋子は毎晩スカーレットに通い、夫の密出国を助けてくれとたのむのだった。やがて捜査状況も一段と厳しくなってきた。かたくなになっていた相良も今は、秋子の幸せの...。