清朝咸丰年末(西元1860年),大清因长期以来的闭关锁国政策,国势已盛极而衰,西方各国凭藉船坚炮利,大举入侵中国。在这个动乱的时代,一段恩怨纠葛的爱恨情仇、揉合保家卫国的壮烈故事就此展开。台湾艋忠义堂武馆,世代相传,济弱扶倾,在地方上颇富威望。忠义堂大弟子魏永来,武艺超群但心胸狭隘、热衷名利,老馆主年事已高,因见永来心术不正,遂决定将馆主之位交由二弟子黄万里继任。永来不堪受辱,愤而叛离师门投效清廷,并扬言誓报此仇!某日永来重回艋,竟以谋逆罪名率朝廷大军攻打忠义堂,老馆主危急间遣散众弟子,自己则为永来所弑,忠义堂一夜被灭!万里赶回师门时,惊见师门被灭、师父身亡,而师弟们均下落不明,连仇家是谁亦不得而知!万里流浪全台四处探访案情,却始终音讯渺茫,心灰意冷之下,遂隐姓埋名,在鸡笼一富商徐老爷家做护院。徐老爷常年往返大陆福建经商,万里与徐家大小姐惠娘日久生情...。白露的母亲在何家做女佣时被何家家主何景峰强奸,又遭到何家千金何安娜的泄愤殴打,不但母亲惨死,她也被轮暴,险些被烧死,幸而被暗恋母亲的管家所救。十年后,白露改头换面化名白清霜归来,费心机勾引何景峰并成功嫁入何家,以何安娜后妈的身份开始复仇。。一辆摇摇晃晃的旅游巴士缓缓驶入了红叶如云的山林风景区。第一次当导游的菅(黑田大辅 饰)紧张非常,他磕磕巴巴地介绍注意事项,说着根本不好笑的笑话。在他的对面,桑田三枝(桐原三枝 饰)、田丸久美子(川田久美子 饰)、根岸纯子(根岸遥子 饰)、谷由美子(安泽千草 饰)、关本百合子(荻野百合子 饰)、花泽敬子(德纳敬子 饰)以及三角道子(渡边道子 饰)等七位阿姨各自为营,全然不理会导游的言语。好不容易到了目的地,谁曾想众人却迷失方向。惊慌失措的菅宣称去找路,结果就此断了消息。大妈们左等右等,百无聊赖。而随着天色渐晚,她们渐渐开始紧张起来。
梦幻中的瀑布遥不可及,她们在闲言碎语中度过难忘的夜晚……。