清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势,转而投到理藩院任职;背叛师父投靠敌人的王显落草为寇,无恶不作;吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙,为获得高官厚禄,不惜民族分裂疆士破碎,而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王,参与其阴谋判乱,并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后,派重臣纳兰文德出京察访,却被王显一伙拦劫在山路上,幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久,他们又在西瓜地里伏击了马龙一行,混战中,马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走,并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时,被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现,为清理门户,海空法师与马龙展开一场恶斗。这时,仇英和吻妹及时赶来,他们打落马龙身上的宝匣,发现了密函。王显赶到,也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显,要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派,暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...。故事发生在基特里奇总督学校中,詹姆斯(威廉·赫特 William Hurt 饰)是在这里任教的教师。凭借着自己特立独行的教学手段,詹姆斯很快就获得了学生的好感和同事的信任,对于在这里的平静生活,詹姆斯本人亦十分满意。 萨拉(玛丽·玛特琳 Marlee Matlin 饰)曾经是这所学校的学生,毕业后,她几经辗转,回到了此地当起了清洁工。因为生理的残疾,萨拉个性孤僻,但这反而吸引了詹姆斯的注意,他主动接近莉兹,希望莉兹能够重拾自信继续学习深造。随着时间的推移,莉兹对于詹姆斯的态度从一开始的及其抗拒转而变成了略有好感,她的性格开始慢慢转变,和詹姆斯的距离也原来越近。可就在这时,新的问题又出现了。。