本片选取天津、哈尔滨、上海三个具有代表性城市中的不同人群,跟踪拍摄他们在一天24小时中的生活轨迹,记录城市中发生的各种典型场景和故事,捕捉城市性格,发现城市气质,有层次、有质感地展示出中国城市的真实生活和面貌。。民国初年,平津一带有两个红伶,一是文武小生秋汉堂,一是坤伶罗香琦,他们在台上经常扮演一对,感情深厚,准备不久便结为夫妻。阮宝帆是个大军阀,当他看到罗香琦美貌绝伦,登时神为之夺。阮宝帆太太虽多却无半男一女,当香琦诞下一女,阮以买来一子换去此女。十几年后其女梅宝已亭亭玉立,且因卖唱认识表兄罗绍华,遂得与母香琦相认……。