在为公司勤勤恳恳工作了十五年之后,亨利(让-皮埃尔·利奥德 Jean-Pierre Léaud 饰)却落得了一个被解雇的悲惨下场。心中充满愤懑的他在生活里也四处碰壁,绝望之中,他想到了自杀。可是,无论他使用什么法子,都无法成功赴死,就在这时,他在报纸上看到了一间聚集着黑道分子和杀手的小酒馆,他决定去那里试一试。
亨利雇佣了一名杀手(肯尼斯·考利 Kenneth Colley 饰),让他来取自己的性命,然而,在此之后,亨利意外的邂逅了名叫玛格丽特(Margi Clarke 饰)的美丽卖花女孩,两人迅速擦出爱情的火花。生命有了继续下去的意义,亨利不想死了,然而,他却怎么也找不到当初和他签订了合约的杀手,这也就意味着,从此刻开始,他随时都有可能遭到杀手的暗杀。。全剧以1941年前后建立在沂蒙山区根据地的抗大一分校真实的历史为背景,展现了一代青年人在抗日烽火中飞扬的青春、战斗的情谊和对革命理想的不倦追求。。因為家貧,還要照顧雙眼接近失明的爸爸,十二歲的阿牛(陳國坤飾)為了賺錢在街上賣螢光棒,卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。 原來牛爸 (林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼,他失明後不想負累一眾兄弟,所以便發放死訊,人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年,現在陰差陽錯兄弟重逢,身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好,讓他成材。阿牛後來便正式拜師,視興叔如再生父親。 這個時候的阿牛亦悟出一個道理,就是拳術不用不活,加上他的性格抱打不平 ,故此每逢遇到有人受到欺凌,他都會出手幫助,把壞人當作活靶來來操練, 大快人心之餘,拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。 興叔年年事漸高,拳館的聲望大不如前,拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有偷偷參加打黑拳,但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館, 所以阿牛和小豬 (敖嘉年飾)便決定...。