30年代,关仁在美国辛苦经营着一家餐馆。他的大儿子在当地开设诊所,次子云龙天生好武。一天,云龙与女友小兰外出游玩回来,见飞刀阿彭带着手下向父亲勒索,遭到殴打,云龙愤怒还击,打退阿彭一伙。阿彭之舅罗保为当地教父,得知云龙武功了得,想利用云龙参加德州武术大赛,遂命阿彭一伙对云龙设下层层圈套,诸多逼害,还捉了其兄的未婚妻作为人质。云龙被逼上擂台,经过奋力拼搏,凭借实力,云龙把对手逐一击倒,然而决赛之日,对手竟是凶捍的杀手壕。。1940年10月,日军大举进攻龙泉县,八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜,最后仅剩下数十人,但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到,最终导致龙泉失陷。高翔和剩下的战士们来到龙牙山,遇到了正和日军交战的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌,联手作战,帮徐牡丹击退日军。高翔服从上级命令,留下来招安龙牙山土匪;而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来拉拢土匪武装为其卖命。两股势力为了争取土匪武装在龙牙山展开交锋。在历经诸多磨难后,徐牡丹对高翔青睐有加,胡天华也被足智多谋的高翔所折服,和土匪一起加入了八路军。在高翔的带领下,龙牙山的土匪被改造成抗日劲旅“龙牙抗日纵队”,最终消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军。。