警察张大海(连凯 饰)开车押送犯人司徒奇(林家栋 饰)回警署,却在半路上遭遇了意外误打误撞之中闯入了寨城。寨城中聚集着来自各地的不法之徒,他们在此安营扎寨,经营和维持着属于自己的法律,是一个典型的“三不管”地带。寨城的头目乌鸦扣押了张大海和司徒奇两人,扬言要杀掉身为警察的那一个。
此时,妓院老鸨阿玲(田蕊妮 饰)站了出来,诬陷司徒奇为警察,使得张大海获得了自由。原来,司徒奇和张大海是曾经的恋人,两人还有一个女儿阿恩,可是后来司徒奇抛弃了母女两不知所踪。阿玲希望司徒奇能够帮助她们离开寨城,保护阿恩不受乌鸦的侵害。。故事发生在1950年代的银山市。水库发生的一系列杀人案引起当地警方高度重视,侦察员沈鸥赶赴现场调查,悠闲钓鱼的贾思谋引起她的怀疑。与此同时,公安局截获台湾特务机关发给潜伏特务101的密电,得知名为“美人蕉”计划己着手实施。原来,国民党特务利用封湖时机投放了食人鱼苗,现已大量繁殖,当下正值暴雨季节,如果开闸放水,食人鱼势必顺流而下,殃及周边所有水域,后果不堪设想。敌人的阴谋昭然若揭,我方各部门迅速行动起来,以公安部门为主,与海归资本家和暗藏的特务展开了惊心动魄的斗争,一个刚刚成立的红色政权接受着严峻考验......。