本片根据真实故事改编,讲述一个拥有天赋嗓音的韩国男高音裴再哲,在一次彩排中突然失声,经过检查患有甲状腺癌,必须放弃歌唱生涯。就在他失意彷徨之时,他的日本经济人给予他极大的支持和帮助,并鼓励他重返舞台……金相万导演与个性演员刘智泰继《深夜的FM》后的再度合作。在绚烂华丽的歌剧舞台上,刘智泰挑战诗意的“抒情”演唱法和“气力型”的个性唱腔,与日本实力派演员伊势谷友介、具有都市气质的女星车艺莲,共同演绎一个温情而又感伤的故事。。林炳浩(韩石圭 饰)是一名人民军的少佐,当年朝鲜半岛的局势动荡,战争不断。为了得到有效的情报,林炳浩辗转到了韩国,但韩国方面对他的身份疑心重重,向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易,他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍,也需要分析从朝鲜得来战争情报。
在任职的期间,他受到了许多的冷眼与猜疑,但他都坚忍过去了,为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了,并开始向朝鲜提供有效情报。
不久他接到了朝鲜方面的任务,他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美(高小英 饰)。他们的任务成功完成,可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了,处境十分危险。。某大学医院里,以某个患者的可疑死亡为契机,无法再上升的病理学医生·藤卷达臣发现了未知的杀人球菌“Gift”。如果这种球菌侵入体内,患者很快就会死亡。后来,球菌完全消失,死因只能诊断为急性心力衰竭,这是一种让完全犯罪成为可能的可怕球菌。意外登上权力阶梯的藤卷,能否在围绕杀人球菌的壮烈求生中生存下来?生存与死亡,正义与邪恶,纠葛到最后,他看到的景象是?而将球菌带入医院,导致连环杀人案的真凶究竟是谁呢?。