民国初年,清末代皇帝溥仪受日本人控制,在北方成立伪满洲政府,日人板垣正及川岛芳了建立毒气基地,残虐华人。
财会经当过兵,又行过医,一日受土着所托到丛林救人,途中惊险百出,抵达时发觉原来是一群受毒气所害的士兵,财叔尽力抢救,但其团长不治,临终前将抗敌大任交与孟大海,财叔报国心切,欲投军而见拒。
财叔潜入皇宫,假扮厨子,重遇孟大海等人,他们的目的是寻找长江一号天凤,探取毒气基地的地图,但行动被板垣正及川岛芳子所悉,于是财叔及天凤等人逃亡他方,途中财叔救回兰女。
一干人等集结力量,准备大举攻打毒气基地,多番激烈战斗,最后胜利。。城南是个黑手党活动盛行的地方,有两个帮派,一个住在AliBhai,控制古鲁和莫娜等男女巫的活动,另一支由当地雇佣兵组成,两派都对当地的包工头和土地占有者收保护费、或直接占有他们的地产,当然若有不从,则施以暴力,敲诈甚至杀死他们。长官Mohamed Maideen Khan来做城南的执政者了,他开始清理这些黑帮……华丽火爆的性感歌舞........。哆啦A梦(大山信代 配音)拿出了一个可以进入连环画的鞋子,大家跳进连环画玩,可是静香(野村道子 配音)丢了一只鞋子,没有回来。而连环画被大雄的妈妈烧毁了。于是,大家必须去古代的阿拉伯,寻找童话与现实有衔接的地方,找寻静香的下落。静香是被奴隶贩子拐走了,而大家先是遭遇四十大盗,哆啦A梦的口袋也被偷了,然后大家在海上遭遇暴风雨,拣回一条命被冲到了大沙漠,只能在一望无际的沙漠里艰辛的寻找静香的下落。沙漠里,大家经受着常人无法忍受的困难,大雄严重中暑昏迷,小夫屡屡看到幻像。他们后来发现了一个黄金宫,国王是《一千零一夜》里的风云人物水手辛伯达,他有着大魔神,神灯,飞毯等许多不可思议的,只会出现在《一千零一夜》童话故事里的道具。他为什么会有这些东西?面对想抢夺黄金宫的奴隶贩子和四十大盗,大雄一行人将如何化险为夷……。