德瑞克的父亲在他很小的时候就被一名黑人毒贩射杀,从此给他幼小的心灵埋下了仇恨的种子。原来德瑞克功课很好,是老师眼中的好学生。但自从父亲遇难后,他就将一切心机都放在了对付有色人种上面。他积极组织起一帮白人青年混混,到处和有色人种对着干。一次,他射杀了两名黑人,因此入狱。
入狱后,德瑞克加入了一伙新纳粹的白人。后来,因工作关系他和一名黑人成了好友,他开始反思自己的过去。当他意欲脱离狱中新纳粹组织时,遭到了拳打脚踢。德瑞克出狱后,决心和以前自己组织的帮会脱离关系,带着弟弟远走他乡开始新的生活。。弗兰奇(达科塔•布鲁•理查兹 Dakota Blue Richards 饰)自小被一对gay收养,因为特殊的家庭让她有着与周围格格不入的着装风格和不太合群的性格。在之前的学校备受排斥,遭受到同学的欺辱,弗兰奇转校来到一个全新的环境。开学第一天就跟学校的风云人物米妮(弗雷娅•梅弗 Freya Mavor 饰)误打误撞的相识。米妮带着她的跟班丽芙和格蕾丝主动示好弗兰奇,让她以为已经融入了这个新环境,却不想过后再三遭遇恼火的事情。陷入困顿的弗兰奇遇到了神秘男子马缇(塞巴斯蒂安•德•索萨 Sebastian De Souza 饰)的劝解,暗生情愫,意外得知他是米妮男友尼克(肖恩•蒂尔 Sean Teale 饰)的弟弟。而酷爱重金属摇滚的叛逆少年瑞驰(阿历克斯•阿诺 Alex Arnold 饰)也在格蕾丝芭蕾舞般的温柔中陷入恋爱。。