安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。西南边疆某地,我武警战士发现了一桩重大的走私案的蛛丝马迹,然而,派去侦察的杨参谋却被暗害。武警大队得知这一消息后,断定此案与在这一带活动频繁的“黑蝴蝶”有关。经暗中搜寻,在果曼子街上发现了一个眉清目秀,形迹可疑的瘦男人啊大和随从胖汉,识破了他们贩运走私的身份。为将“黑蝴蝶”一伙一网打尽,侦察参谋勤刚化妆成买刀小贩,混入了阿大的马帮。马帮中除秦钢这个侦察参谋外还有专门为破获“双头鹰”集团而来的个案股长杨洪魁。在阿大和同伙接上头后,杨洪魁和勤刚分清敌我,与敌人展开殊死搏斗,终于使“黑蝴蝶”和“双头鹰”双双落网。。