乌克兰南部一隅,一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络,手机没有信号,身上的钱和护照都丢了,只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦,并发现这里的生活超出想像,不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地,遇上所爱,开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验,结合了现实与虚幻,精致如画的影像令人陶醉,在这个摇摇欲坠,超凡脱俗的梦境中,生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界,谱出了不一样的超现实喜剧。。一九二四年初夏的上海,6岁的周正雅亲眼目睹了全家被一伙不明身份的人灭门的惨剧,她和哥哥正信在邻居的掩护下得以逃生,逃脱后兄妹失散。十四年后,周正雅发誓要找出当年杀她父母的凶手。此时的小雅已经成为上海一名小偷,在十四年的浪迹中她结识了两个姐妹,街头卖艺的小点和秀娜,三姐妹专偷达官贵人劫富济贫。一次偶遇使周正雅结识了我党地下党员江一彦,在江的引导下三姐妹走上了革命的道路,同时经过努力正雅终于找到了失散的哥哥正信,并查出了当年杀害他们全家的凶手。在一段时间接触后,周正雅发现自己喜欢上了江一彦并得知哥哥正信除了报仇还有其他目的,于是周正雅和她的两个姐妹明察暗访,原来正信已成为汉奸,在江一彦的领导下,经过姐妹三人联手,最后在民族大义面前,周正雅把枪口对准了亲哥哥。。