影片同名漫画改编,讲述向往爵士乐的少年宫本大在音乐界闯荡的经历。 住在仙台的高中生宫本大(山田裕贵配音)深受爵士乐吸引,每天都独自在河边吹奏次中音萨克斯风。毕业后他来到东京,住进了高中同学玉田俊二(冈山天音配音)的公寓。某日,大在展演空间遇见同龄钢琴家・泽边雪祈(间宫祥太朗配音),并邀请他共组乐团,受大影响而开始打鼓的玉田也加入组成3人乐团“JASS”。连乐谱都看不懂,只是一心吹奏萨克斯风的大、从小就将一切献给爵士乐的雪祈、以及初学者玉田,以在日本最好的爵士乐具乐部表演并改变日本爵士乐风格为目标,尽全力投入在音乐活动之中。。在东京下野有一间叫铃木的汽车修理店,店主叫铃木则文(堤真一饰),他与妻子友枝(药师丸博子饰)、儿子一平生活幸福和睦。一天,他们迎来了从乡下到大城市工作的星野六子(堀北真希饰)到店里打工,满心以为回到大公司工作的六子来到店里之后非常失望,但她还是很虚心的留下打工。期间他则文对六子有过误会,但冰释前嫌之后4人成为了一家人。六子在圣诞节收到了铃木一家送的车票,她可以在新年期间回家,但她却哭着把票退给了铃木先生…… 铃木家对面住着一位怀才不遇的文人茶川(吉冈秀隆饰),为三流杂志写儿童读物,附近酒馆老板娘广美(小雪饰)拜托他收养孤儿淳之介,当知道淳之介是自己的忠实读者之后,茶川对之态度改变许多。广美也对他的慷慨产生了好感,怎料在结婚前广美突然出走了。淳之介十分想找回自己的母亲,此时有一个自称是他父亲的富翁想要接走淳之介,茶川虽然不舍却没有办法,绝望...。