抗战时期,国民党为扩军打内战,在四川农村抓壮丁。某师管区负责抓壮丁的卢队长,借机对老百姓敲诈勒索,奸污妇女,无恶不作。地头蛇王保长也贪赃枉法,乘机大发横财。佃农姜国富为使独生子不被抓壮丁,用变卖家产的钱托地主李老栓向王保长求情。谁知李老栓为使自己的二娃子免抓壮丁,竟用姜国富的钱买通王保长将姜的独生子抓去当替身,无依无K的姜国富无处伸冤,被逼自尽。贪得无厌的王保长又侵吞了李老栓大娃子寄给家里的一笔钱,还欺侮李老栓的 儿媳妇三嫂子,由此引起一场狗咬狗的争斗。李老栓的大娃子在国民党军队里当上副官后回乡拉队伍,他封官许愿,与卢队长、王保长达成默契,要他们抓更多的壮丁,然后委任卢队长为营长、王保长为连长。受尽欺压的农民终于起来造反,以武装斗争维护自己的生存权。。长在山林的少年英雄赤云对外出游历的青衣少女木青寞一见倾心,多年后两人再次相遇,赤云对木青寞展开热烈追求,并以一腔热情获取芳心。然而木青寞最终为了家族嫁给晟仑,且晟仑深爱着木青寞,不愿放手成全。后来,木青寞因意外受伤而失去记忆,赤云不仅耗费灵力为她疗伤,而且悉心唤醒木青寞所有记忆。伤愈之后,二人决定放弃世俗偏见厮守终生。可惜天意弄人,木青寞再次陷入危险之中,赤云为爱奉献了自己生命。。本作で裁かれるのは桃太郎。鬼ヶ島に押し入り、持っていた刀で鬼たちを殺傷。財産を奪った強盗殺人の罪に問われる。証人として、殺された鬼の妻、桃太郎のおばあさん、桃太郎といっしょに鬼を襲った犬が出廷。桃から生まれた桃太郎は何者か?鬼はなぜ鬼ヶ島に住んでいるのか?昔話の“空白部分”に解釈を加え、昔話の“その後”が、『JIN-仁-』や現在放送中の『天国と地獄~サイコな2人~』などで知られる森下佳子氏の脚本で展開される。。