此剧讲述完美地断绝与他人关系的个人主义者女子罗智英(闵孝琳饰),与没有与他人的关系就活不下去的依靠主义者男子朴碧洙(孔明饰),互相治愈、成长,找回正确生活的搞笑浪漫故事。。夕陽餘暉映照下的油麻地,小人物在逆境中追求只有他們堅信的夢想。默默耕耘,卻天意弄人。劇情峰迴而不路轉,愚昧、諷刺、恥笑、固執、冚家、幽默、一鑊熟。 香港歌廳 - 老一輩跳茶舞,食花生,吹水聚腳的地方,已經是夕陽工業,「午夜伴廊」是香港碩果僅存的幾間舊式歌廳之一,曾經歌舞昇平,夜夜笙歌,現在門可羅雀。當生命即將走到盡頭,歌廳老闆為了振興生意,於是請了一隊年青樂隊 < 藍鋼鐵>。天降良機,兜巵多時的歌廳老闆權哥跟所有人一樣,頓感人生滿希望。歌廳生意漸見起色,眾人都以為生命踏入了小陽春,卻不知道重重危機已經悄悄降臨⋯⋯ 故事圍繞樂隊各成員之間的感情,以幽默的手法,呈現小人物的世界。。费迪南德经受着一段糟糕的婚姻,又不幸被公司开除。他在一个无趣的聚会上遇见前女友玛丽安娜,重燃旧情。厌烦一切的他决定抛妻弃子同她一起逃离。他跟着玛丽安娜去了她的公寓 ,发现一具尸体,接着很快发现她正在被黑帮追杀。在相处期间,玛丽安娜给费迪南德取了个昵称:皮埃罗。他们开车奔向南方,一路上疯狂抢杀。当他们到了法国,两人关系开始紧张。皮埃罗不再读书、思考、写日记,玛丽安娜也厌倦了这种生活,坚持要回城里。他们在一个夜店里遇到黑帮,混乱中两人失散了。皮埃罗疯狂寻找玛丽安娜,两人最终重聚。玛丽安娜利用皮埃罗得到一箱钱,之后逃走去找自己真正的男友——之前她多次提到的哥哥。皮埃罗开枪打死玛丽安娜和她的男友,将自己的脸涂成蓝色,身上绑上炸药。最后一秒,他后悔了,试图摁灭导火索,但是失败了,炸药砰地一声爆炸了。
本片获得1965年威尼斯电影节金狮奖提名。。