两名男子遇害后,警方为查明真相,安排警员潜入特定社交群体。脂粉刘与串烧伦受命接案,乔装改扮、融入相关社交场合、与众人打成一片,借此摸清两名死者生前的交好圈子。脂粉刘设法接近朱慧文,从其手中获取了该群体赴泰国旅行的合影,并从中锁定了嫌疑人。与此同时,串烧伦顺势与嫌疑人结伴出游,进一步探寻线索。另一边脂粉刘结识的少女贞贞在就餐时突遭挟持。原来,贞贞长期受胁迫,以泰国木雕为幌子为贩毒集团偷运毒品,毒贩正逼迫她找寻另一只木雕。恰逢此时,嫌疑人送给串烧伦一只木雕,脂粉刘和串烧伦察觉案件与贩毒勾当有所关联。最终,他们凭借自身的智慧与勇气,一举捣毁了贩毒集团。。《失明》(导演:李长浩)
电影导演李长浩的弟弟英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后,去美国进修导演课程,却因失明返回韩国。苦恼的英浩离开妻子胜玉,整日感到彷徨无依。而作为妻子的胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧……
《李斗龙导演的处容舞》(导演:李斗镛)
花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿和曾是自己弟子的贞熙结合,成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上,需要寻找一名扮演瘟神的男舞者。很快,他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中,该男子和贞熙产生了微妙的感情。最终,由聿创作的处容舞展现在了舞台上……
《李宪的奥德赛》(导演:郑智泳)
李宪记者一直很喜欢撰写关于导演郑志英的文字。一天,他偶遇高中同窗英哲,一起喝酒谈天,第二天早晨睁眼才发现耽误了交稿。他自责万分,主动写了辞呈。街上,他信手拿起一份报纸,看到一篇名为《李宪的奥德赛》的文章……
《迷梦》(导演:朴哲洙)
知名女演员、陷入倦怠期的夫妇、生气勃勃的中学生、希望长得像韩流明星的日本青年人、僧侣、视觉障碍者……形形色色的人物在整形外科汇聚一堂。他们有一个共同的目的,追求他们美丽的夙愿。慧贞和敏秀照常来到整形外科,倾听这些"患者"的故事……。