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14 年前
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黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。白安福有一对长相十分相似的姐妹双胞胎孙女大妞小妞，大妞文静，小妞活泼。一次被地主金大少看上，金大少为了得到大妞施计下药毒哑小妞，结果没想到喝下哑药的是大妞。一次金大少以收租子为由抢走大妞，小妞知道姐姐被抢后装作姐姐换回了大妞，此时白老头也带着乡亲到了金大少住处，最后大家齐心救出来了小妞。。
