在汉城郊外,独自一人的青年余永元(韩石圭饰),经营着一家从父亲接过来的小照相馆。他时常带着微笑,坦然面对生活,照相馆里挂着不同的照片。
女交警金德琳(沈银河饰)由于工作的关系,每天都要到照相馆冲洗照片,由此认识了老实的永元。有时候她会抱怨照相馆门开得太晚,显得那么天真可爱,他们一起撑伞散步,讲些琐事,日久生情,永元与德琳都发觉自己不可收拾地爱上了对方。
但永元却有着难言之隐,不能直诉给德琳。季节更替,八月过去。见不到永元的德琳写信给他,塞在照相馆的门缝中。冬天的雪地里,德琳在闭门的照相馆橱柜中,见到自己的照片……。比利是一名警察,為了將功贖罪而自願參加臥底行動,他潛入青銅幫並成功成為幫派老大的得力助手。後來,幫派老大要比利綁架「三合會」老大的女兒,當作交易談判的籌碼,同時比利也得知女友懷孕。為了順利完成任務並回到女友身邊,比利必須在警方展開行動前,帶老大女兒安全逃離。然而比利的身分終究被識破,面對黑幫的眾多打手,比利能夠一一撂倒他們,成功逃出重重包圍嗎?。再现上世纪三十年代古镇狼烟,故事发生于1932年末至1933年初,讲述张国涛领导的红四方面军在陕南西乡组建第29军的整个历程。。