郑芝龙出身海盗,于东洋娶妻田川氏,生下一子郑成功(吕良伟)。成功回国后,修文习武,兼得中、日武学真传,熟读兵书,胸怀大志,后结识卫中原(吴镇宇),成生死之交。 明朝未年,政治腐败,满清大举南下,入侵中原,成功与父亲在南京拥立永历帝,起兵护国,邂逅女侠杨素珊(戚美珍),二人萌生爱意,碍于董太医之女雪宜(容惠雯)有婚约在先,只能辜负素珊一番心意。 成功历尽艰辛,但继母颜氏甘为满清奸细,卖国求荣,功父被掳迫降,生母殉国,素珊更为了成全成功,勇救雪宜而牺牲。 成功仍不气馁,惜时不我与,生死之交卫中原发现自己竟是满清大将失散之子,阵上倒戈相向,使成功在南京一战,全军覆没,只能与妻儿子女退守台湾。。胡瑛在家举办一个宴会,邀请许多以前的女同学来参加。宴会上,每个人讲述着自己的故事。宣淑被无情的丈夫抛弃。严素认为宣淑太软弱缺乏手段,向众人讲述自己怎样制服丈夫。校长向大家讲了来了一会就回去的高华的虚伪, 她边鼓吹“妇女运动”边过着奢侈糜烂的生活。朱雯因为拒绝股东少爷的侮辱而失去工作。徐玲丈夫的来信, 信中告诉大家徐玲已经去世。老校长又讲了徐玲因赌博导致悲惨结局的经过。夏云是个电台的播音员,丈夫因患肺病而死,孩子也不见了……夏云受不了打击,精神崩溃了。胡瑛向众人讲了已走的交际花徐莉和别人争风吃醋的事之后,胡瑛自己讲述了在北伐时期救了一个革命者的过程。。