米克(约翰·利伯欧 Johan Libéreau 饰)的家境普通,父亲酗酒成性,好在有温柔的女友温内莎(莎乐梅·斯蒂文宁 Salomé Stévenin 饰)的支持和鼓励,以及自己对于柔道的热爱,米克才不至于堕落和崩溃。一日,一个叫克莱蒙特(皮埃尔·派瑞尔 Pierre Perrier 饰)的男生出现在了他的眼前,他是柔道队新赞助人的儿子。在比试的过程中,米克发现克莱蒙特并非预想的那样专横跋扈,他们很快就成为了朋友。
米克,温内莎和克莱蒙特呆在一起的时间越来越长,一种奇妙的感情通过柔道这种结合了力量与韧性的运动在三人之间缓慢滋长。当三个年轻人越过了道德底线之后,他们才发现,放纵只能带来一时的满足,每一个人都必须承担纵欲的苦果。。因为无法适应学校的生活,少女小舞拒绝上学,为了散心,妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆是一位和蔼的英国老太太,拥有魔女的血统,精通花草知识,能够预知未来。小舞十分崇拜外婆,希望她能够当自己的师父,教自己如何成为一名魔女。就这样,小舞开始了跟随外婆修炼的生活,然而,让小舞没有想到的是,外婆安排的“课程”除了早睡早起,锻炼身体,规律生活外再无其他,每日,她们都在林间自由玩耍,日出而作日落而息,外婆还告诉小舞,要坚定的追随自己的内心。之后,焕然一新的小舞重新返回学校,当她再度见到外婆之时,外婆终于给她上了最后一课——死亡。。