本片围绕着四个角色进行。晚上离开妻儿出门的卢悉奥(Luisinho)和刚结束一段感情生活的纳尔逊(Nelson)驾驶着汽车四处寻乐,以此打发晚上的空虚和无聊。几经周折之后他们找了两名三陪女子回到房间。整个夜晚四个人之间的关系不断发生微妙变化。该片前75分钟全部为夜景,配以略带诡异感觉的钢琴曲,整部作品偏现代。 沃尔特·雨果·克霍里(Walter Hugo Khouri)(1929.10.21-2003.6.27)号称是巴西电影界的伯格曼,《空洞的夜》(1964)《燃烧的躯体》(1966)和《好色之徒》(1968)是他的人性三部曲,在他的影片中充满着存在主义的疑问、角色复杂内心的独白和现代主义的电影语言。本片是向安东尼奥尼《蚀》的致敬之作,入围了1965年法国戛纳电影节,是一部精致的巴西新浪潮艺术电影。。年轻男子雅各布相信自己是一只困在人体内的狼,吃住行都像狼一样,这是一种被称为“物种焦虑症”的现实状况,他被送到一家诊所接受治疗,遇到了其他有同样情况的病人,他们被迫在冷酷无情的医生“动物园管理员”的手中接受极端治疗。当雅各布遇到神秘的“野猫”后,两人的友谊发展成了不可否认的迷恋,雅各布面临一个难题:他是否愿意为了爱情放弃真我?。