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13 年前
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日本警方将一具在海边发现的女尸解剖，发现女尸体内的内脏全都不见了，更奇怪的是女尸是光头的，可是身上却有许多头发纠缠着。因此警方推断这名女孩被杀害后，内脏被取出继而卖到黑市。不久警方发现，这具女尸竟然不见了。他们并不知道，是停尸间的员工山崎（大杉涟 饰）偷走了女尸。
山崎乐于收集美丽的头发。他每天都细心呵护女尸，女尸的头发竟然一天天的生长出来，但除了头上，凡是女尸被挖空的身体部分都长出了头发。山崎把这些头发剪下来卖给发廊，带着这些假发的人，都统统恐怖死去。
他在一间发廊里遇到了年轻的裕子（栗山千明 饰），山崎马上被裕子美丽的头发吸引住，他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子，完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……。市川进是一个年迈的小说家，性情冷酷。由于出版商觉得他写的小说太过时，很长一段时间内，他的手稿都没有被采用。但他除了是小说家之外，还是一名传说中的静默杀手。然而事实是他从没有对任何一个人开枪，他所做的都是帮真正的杀手今西调查目标人物——而这也是来自他好友石田的委托。善恶终有报，当石田成为黑手党的目标后，市川意识到自己的生命也危在旦夕。。
