终日腻在一起的小学生“骗子”1号(李冠毅)及2号(潘亲御)是死党,两人的家庭都不完整,1号的妈妈下落不明、爸爸(马志翔)精神失常,2号干脆是与“自私、不爱他”的嬷嬷(梅芳)一起生活,他讨厌叔叔又送一个嗷嗷待哺的小妹妹给嬷嬷带。2号最爱卡达天王,1号为逗他开心会拿“妈妈从夏威夷寄至的”卡达天王将他逗耍。
两人时常联手编造谎言作弄同学,老师没辙,屡罚他们放学留在图书馆里黏书,他们因之拥有了一个色彩斑斓的童话世界。而为了去那个他们称之为“异次元”的世界生活,两人尝试同时启动十台大风扇制造超大的龙卷风,结果虽然失败,却与永远有甜美笑容的同学林艾莉(徐启文)一起暂时远离了成长的痛苦。
又听闻在某游乐场的恐怖滑道滑一百次便可飞到“异次元”,两人又决定省吃俭用存钱,相约一起长大。但2号经不起玩扭蛋抽超大卡达天王的诱惑,一念之差将共同梦想背叛,这成为两人友谊破裂的导火索,其后1号为挽回友谊,做出惊人决定。两个男孩的行为也许超“囧”,情感相比成人,却是真过百倍。。围绕妮娜,一位纽约的芭蕾舞演员展开,她与母亲——退休的芭蕾舞演员艾丽卡居住在一起,她的生活只有舞蹈以及野心勃勃的职业目标。好机会终于降临,当导演托马斯决定为新一季《天鹅湖》挑选新演员时,妮娜成为了第一候选人。不过,她还有一个竞争者,莉莉,托马斯要求舞者不仅仅能演出白天鹅的无辜与优雅,更要能演出黑天鹅的诡诈与淫荡。妮娜是完美的白天鹅而莉莉却是黑天鹅的化身,渐渐的,两位舞蹈演员的竞争与对抗进入扭曲的状态,妮娜开始鲁莽、不顾一切的探索起自己黑暗的一面,这也将毁掉她……。