改编自意大利著名作家诗人凯撒-帕维泽(Cesare Pavese)的神化集《与琉科的对话》,分成五大部分,全部由人与神在山上的对话组成。。比利(杰米•贝尔 Jamie Bell 饰)的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工,挣扎在贫困的生活中,并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班,偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
因为一个小意外,比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱,而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森(朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰)无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合,威尔金森甚至放弃她的一班女学生,把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下,痛苦的抉择。
然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校,比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口,选择着他的人生。。自参加完同事婚礼已有半年,返回蒙古的黑泽明彦(赤西仁 饰)原本每天与野田奈央子(篠原凉子 饰)通过邮件维持感情,但是某天之后突然中断了联络。误以为黑泽已有新欢的奈央子决心振作,很快结识了当医生的新男友。
圣诞节临近,医生男友似有要向奈央子求婚的意向,令奈央子既暗喜又忐忑。赴约当天,她与以前的同事们在居酒屋畅谈往事,欣慰的听闻大家都有了不错的生活,自己也回忆起了与黑泽的过往点滴。聚会过后,正准备赴约的奈央子却听到从蒙古传来黑泽在暴风雪中下落不明的消息。一边是即将到手的安定生活,一边是放不下的牵挂,奈央子的心再次出现了摇摆……34岁的成熟OL与23岁的年轻男职员,是否终能到达美好的结局?。