谭颂尧(苗侨伟 饰)和谭颂舜(陈奕迅 饰)是黑社会老大谭信天(王志文 饰)的儿子,两兄弟年幼时被父亲安排分隔两地。尧长大后接手父亲的社团,并且锐意改革,一心想走上正途,可是帮会内九叔和儿子闫国区(汤镇业 饰)却不想放弃暴利的不法勾当,并对社团老大的位置虎视眈眈;另一边,警探奎(刘德华 饰)密切关注着谭家社团的一举一动,收集犯罪证据。
谭信天被害去世,谭颂舜回到香港,他开车意外撞死九叔,在舜的女友庄晴(黄奕 饰)陪同下逃到泰国,却屡屡身陷险境,幸得亲信阿鬼(黄日华 饰)的搭救才得以生还。
接连发生的事情,让谭颂舜心生疑惑,两兄弟之间的信任备受考验,而幼时“宣武门之变”的卦象似乎正在慢慢应验......。仁宗年间,杨六郎延昭率领宋军与辽军大战。主帅庞龙妒忌杨家将之功名,用计拖延援兵,导致六郎战死辽境。幸而杨宗保得庞烈之助逃回天波府。杨文广悲痛祖父遭陷害,行刺庞龙未果,险被擒获,得卫灵儿之助逃离现场。孰料卫灵儿意外杀害宫中传旨太监,庞太师于是追究杨文广,欲定其死罪。王丞相在宋仁宗面前力保杨家,举荐开封府包拯审理此案。在包拯追查之下,杨文广行刺庞龙一案,繁衍出庞氏父子奸计陷害杨家,致使六郎战死沙场一案。杨宗保与庞龙当面对质,欲找来庞烈证明庞龙之奸计。展昭原已找到庞烈,无奈庞太师以要庞烈回报知遇之恩为由,阻止其上开封府,于是庞烈自刎以表其义。虽然失去最有利的人证,包拯最后仍借公孙策之妙计铡死庞龙……。