故事发生在1936年的布达佩斯。匈牙利总理的棺椁从德国被运了回来,而他想把匈牙利变成一个法西斯国家的梦想暂时也与他一同入土。调查罪犯的记者齐斯蒙德·戈登心里却装着其它事情。一个蛛丝马迹让他在城市一个破烂的街区找到了一个犯罪现场,一位美丽的、穿着讲究的年轻女人被杀,身上只有一本犹太祷告书······为了调查这个谋杀案,戈登进入到了一个充满色情作家、妓院、共产主义牢房的世界,而且这些又与权力的高层有联系。人们越是想把他吓走,他便挖地越深。在调查中,他不知道该相信谁,更不知道到底是什么势力一直跟他作对,试图掩盖事实。。锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童,灵童意外为叶飞(皇甫无名)所救,皇甫本为锦衣卫,几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友,欲成为第一杀手,并爱上若碧,因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童,皇甫挚友醉和尚被杀,若碧被擒,夏侯以她诱捕皇甫,并试探段十一。段十一不忍杀若碧,被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇,并护送灵童平安返回寺庙。。武当派的张翠山因为和邪教的堂主白眉鹰王的女儿殷素素相恋而为江湖名门正派所不齿,幸好武当派掌门张三丰深明大义,接纳了他们和儿子张无忌(马景涛 饰)。然而所谓的名门正派并不罢休,这天齐集武当派要求张翠山讲出他的结拜兄弟邪教的金毛狮王谢逊的下落,张翠山为人侠义,不肯出卖兄弟,为了不让师傅犯难,和殷素素一起自刎于六大派面前。张无忌就这样成了孤儿,由于无忌从小就身中奇毒,张三丰每隔一段时间都要为他输入真气为他续命,也正由于这样,无忌从小就不能练武,在武当派受尽年青一辈的欺负。一次偶然,无忌掉下了武当山崖,由此开始了他奇妙的江湖之旅。。