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24 年前
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制片人阿方索（Adam Huss 饰）带着摄制组前往墨西哥的卡巴•圣卢卡斯，准备拍摄一部低成本的色情影片。但是他们的车在沙漠中迷路，汽油也消耗殆尽。在当地人的指引下，他们向最近的加油站前进，但同时也得到一个建议，那就是“绕开恐怖的神血镇”。
当地有一个传说，曾经墨西哥最棒的摔角手“面具人”（Rey Misterio Sr. 饰）比赛中精神失常，杀掉了对手。随后他被囚禁在神血镇，而每当发现有人靠近时，他就会按照墨西哥摔角的规矩，揭掉对手的面具——也就是人脸！
不怕死的剧组，终于走进了禁闭的神血镇……。故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。
那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。。
