愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。民国初年,上海至成都的铁路通行了。首班列车的启程引起了黑帮注意,因为上面全是富贵人家,于是他们勾结山贼准备中途劫车。专门偷鸡摸狗的程启天(洪金宝 饰)也打上了这趟列车的主意,为了能摸上列车,他决定炸毁家乡汉水镇前的一段铁路,然后乘机上车。不料程启天被当地保安队长曹卓坚(元彪 饰)认出他是通缉犯,于是想捉拿他归案。程启天侥幸躲过追捕,顺利炸毁了铁路。这正好帮了山贼一个大忙,他们开始团团围攻汉水镇。眼看家乡即将毁于山贼之手,程、曹两人决定联合起来共抗强敌。。