近未来,人类科技空前进步。与此同时,邪恶也在世界范围内肆意蔓延。拥有优秀科学家团队和先进机械研发技术的机械皇帝妄图称霸世界。他建立起一个庞大的机器王国,下面的战士配有名为“B'T”高智能机器人。凭借于此,机械王国所向披靡,无往不利。在机械皇帝之下另有四个地位尊贵显赫的四灵将,四灵将之一华莲偶然得知机械皇帝的真面目,于是带着她的B'T逃脱,最终她隐居在神居岛,担任少年铁兵的教练。
5年后,铁兵的兄长——天才机械科学家钢太郎在某国的机械博览会上遭到机械皇帝的绑架。铁兵为救兄长秘密潜入机械王国,偶然机会更使华莲早已报废的B'T复活,并将之命名为B'T X。这对搭档开始向着神秘、强大的机械王国进发。在这一过程中,机械皇帝的真面目也逐渐被揭开……。本季故事主要讲述了吴刚因修仙出错,被师傅处罚在广寒宫前砍伐破而重生的桂树。偌大的广寒宫,只有吴刚砍树的声音与嫦娥和玉兔相伴。三千年日月交替,吴刚与嫦娥互生情愫,两人本只愿这样在月宫平淡共度,不曾想,他们的爱却遭到了玉兔的纠缠,她偷食月晶石,将嫦娥打入转生池,更将吴刚困在了桂树之下。吴刚在月宫厨娘桂姨的帮助下,逃往凡界,寻找嫦娥,而且必须在月圆之前找到嫦娥,并与之相认。
于是,吴刚开始了一场苦苦寻找嫦娥并与之相认的人间之旅……。天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠,元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸,灵珠投胎为人,助周伐纣时可堪大用;而魔丸则会诞出魔王,为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语,3年后天雷将会降临,摧毁魔丸。太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错,灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对魔丸的误解和即将来临的天雷的降临,哪吒是否命中注定会立地成魔?他将何去何从?。