在伊丽莎白女王统治英格兰的时代里,政治风云变幻。都铎王朝的成员和一些贵族都在预谋着反叛计划。影片的主角是爱德华·德维尔,他就是著名的牛津伯爵,影片从他的视角展开了叙述。实际上,爱德华·德维尔不仅仅是伊丽莎白女王的乱伦情人,他更是所有莎士比亚作品的执笔人。在影片的讲述中,莎士比亚,不过是一个傀儡而已…。都市中备受欢迎的恋爱小说家乐本爱,为了构思新作,不情愿地踏上了一座小岛。在岛上负责接待她的,是当地深受欢迎的旅游导览员武藤海心。成长环境截然不同、价值观南辕北辙的两人,一开始彼此冲突不断,但在相处中逐渐靠近。这是一个讲述内心受伤的两人,彼此治愈并寻找“爱之归处”的温柔恋爱故事。。二战末期,一个17岁的小男孩在乡间游荡,他先被苏维埃军队捉获,然后释放,之后又因为穿上一件御寒的德国军装而再次被苏联部队逮捕,被监禁在一个偏僻的兵营,在那里他跟一名年轻的苏联士兵建立起一段不可能的友谊关系。影片展示出导演一贯的主题:心理因素、随意的暴力和独裁政权。。