故事发生在1946年。内战过后,西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望,贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡,并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后,他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是,他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人,两人最终选择同行。一路上,他们必须应对饥饿和缺水,并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师:他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝,牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。。位于加利福尼亚的某个偏远荒凉小镇,这一天迎来了久违的造访者。她名叫莱丝莉•多伊尔(丹尼丝·克罗斯比 Denise Crosby 饰),这名新近丧夫的单身女子带着两个孩子乔纳森(丹·比尔德 Dan Byrd 饰)和杰米(斯蒂芬妮·派顿 Stephanie Patton 饰)搬到小镇,准备展开新的生活。母子三人落脚的地方是在当地令人谈之色变的福勒兄弟殡仪馆。围绕着福勒父子,曾经发生过一连串的血腥恐怖故事。当地人相信,至今那座阴森的建筑内还盘踞着可怕的魔物。与之相对,莱丝莉似乎对此并不过多介意,她反而看起来有信心开启这间废弃已久的殡仪馆,成为新的殡葬业服务人员。 在这块肮脏污秽并且阴森恐怖的土地上,多伊尔母子重整旗鼓,而她们的到来似乎也无意间唤醒沉睡于此的恶魔……。