松滨市,一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后,通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算,这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后,公安侦察科的科长石岩(雷明 饰)和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后,一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了,使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手?。1979年9月8日公開(東宝)、上映時間88分製作:藤岡豊製作補:片山哲生監督:出崎統脚本:藤川桂介作画監督:杉野昭夫美術監督:小林七郎撮影監督:高橋宏固録音監督:中野寛次製作デスク:池田陽一効果:倉橋静男編集:鶴渕充寿音楽:馬飼野康二。在开往羽越列车上,年轻男子中原朗(萩原健一 饰)邂逅了美丽端庄却带着些许恐慌和拘谨的女子松宫萤子(岸惠子 饰)。中原油腔滑调,甚至有些厚脸皮,在他不懈的努力下,萤子终于轻启金口,二人有了初步的言语交流。抵达羽越后,中原找到萤子,随其前往母亲的墓前祭拜。他们的交流越来越深,分别之际约定次日的12点再次相见。当第二天中原赶到约定地点时,却发现萤子已匆忙离开。在站台前,他得知萤子早先获罪入狱,此时尚非自由之身。此时的二人,已经慢慢爱上了对方……
本片荣获1972年电影旬报十佳影片第五名;1973年每日电影最佳摄影、最佳导演和最佳剧本3项大奖。。